河北首家房企香港上市消息,天山发展(02118-HK)日前公布上市详情,公司计划发行2.5亿股新股,90%国际配售,10%公开发售;招股价介乎1.4-1.8港元,集资最多4.5亿港元,以中间数1.6港元计算,集资净额3.77亿港元。
集资所得款项71.3%用于偿还票据,28.7%则用于2010下半年起至2011年上半年止期间应付物业项目资金需求。
天山发展表示,集团2009年度营业额较2008年增长16.1%至7.53亿元,主要由于竣工交付客户的物业项目数目增加;截至2009年底,集团年度内出售总建筑面积约25.44万平方米,较2008年同期微跌4%。因此,营业额的增长主要受惠多个重要项目的销售,这些物业项目平均售价大致比以往的已竣工物业项目高。
截至2009年底,天山集团于环渤海区域合共拥有22项处于不同开发阶段的物业项目,其中包括已竣工项目7项,发展中物业11项,及供日后开发项目4项。除物业项目外,集团也于环渤海经济圈发展中小型企业私营工业用综合项目。
天山发展由6月30至7月6日中午12时正接受公开认购,7月15日主板挂牌;保荐人为中国光大融资。
另据介绍,天山发展也是我省第二家上市的房地产企业,第一家为荣盛发展,于2007年8月8日在深圳上市。